Suite aux droits de douane de Trump, la Chine et de la Russie achètent massivement de l’or

Les BRICS envisagent l'or comme monnaie de réserve. L'Allemagne va retirer ses lingots des États-Unis.

 « La ruée vers l'or ne semble pas connaître de ralentissement en ces premiers mois de 2025 et, ces dernières semaines, le métal jaune a atteint plusieurs sommets historiques. Un rallye sans précédent. Les prix ont facilement franchi la barre « psychologique » des 3 000 dollars l’once et atteint un nouveau record historique de 3 057,21 dollars le 20 mars. Cette hausse des prix dure, de facto, depuis fin 2023. L’accumulation des incertitudes géopolitiques mondiales a commencé à inciter les investisseurs à se tourner vers l’or, valeur refuge par excellence en période d’instabilité depuis la nuit des temps. La guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient et la crise de la mer Rouge ont contribué à créer un climat d’incertitude qui a stimulé la demande. »

C’est ainsi que commence l’article publié le 21 mars dernier sur le site web de Banca Generali, leader du secteur italien de l’assurance et des placements protégés, par Luca Longhi, responsable du portefeuille de rendement total de cette institution financière.

« Cette hausse significative résulte de la combinaison de multiples facteurs macroéconomiques et politiques, qui continuent de soutenir la demande d’or comme valeur refuge. Les politiques monétaires de la Réserve fédérale, les incertitudes géopolitiques et la dynamique de l’offre et de la demande mondiales propres à l’or sont parmi les principaux moteurs de ce rallye. Ces derniers mois, ce scénario de tensions mondiales s'est accompagné de « politiques commerciales agressives, telles que la menace de droits de douane de l'administration Trump », qui, combinées aux réductions attendues des dépenses publiques aux États-Unis et aux craintes générales d'un ralentissement de la croissance économique américaine, « ont amplifié l'incertitude économique mondiale, stimulant davantage la demande pour le métal précieux » (lien entre les sources).

C'est ce qu'explique l'expert, appuyant ainsi l'appel à l'achat d'or lancé par le directeur de Gospa News, Fabio Giuseppe Carlo Carisio, le jour où le président américain a donné son feu vert à la « libération américaine » en appliquant des taxes à l'importation sur les marchandises étrangères allant de 20 % pour l'UE et 34 % pour la Chine, jusqu'à 49 % pour le Cambodge.

Acheter des lingots en réponse aux droits de douane de Trump

Nous n'entrerons pas dans des explications trop techniques, mais nous résumerons simplement comment la ruée vers l'or, qui a débuté en 2023, est due à la fois à l'instabilité géopolitique mondiale et à la sécurité précaire des nouvelles cryptomonnaies numériques. Les cryptomonnaies ont poussé comme des champignons, dont celle de Trump récemment, et les cryptomonnaies encore en phase de test comme UNICOIN…

Mais la dernière action de la Maison Blanche pourrait accélérer la création d'une cryptomonnaie des BRICS basée sur des garanties de réserves d'or, sachant que les pays de l'alliance menée par la Chine et la Russie ont augmenté de manière exponentielle leurs achats de métal précieux au cours des dernières décennies.

Cependant, la ruée vers l'or vertigineuse a littéralement vidé les banques de ces deux pays asiatiques sous l'assaut des épargnants et des investisseurs. Mais Pékin et Moscou restent les capitales des plus grands pays producteurs d'or (respectivement 378,2 et 321,8 tonnes en 2023, source World Gold Council).

Cet énorme phénomène financier est très peu relayé, même par la presse spécialisée, et presque totalement occulté par les médias grand public. Ceux-ci, complices des fonds d'investissement spéculatifs sur les géants de la tech, le lobby de l'armement, les géants pharmaceutiques et sur des produits dérivés souvent sans garantie, verraient les épargnants se réfugier dans l'achat et l'investissement en or, comme le font les plus grands pays du monde pour tenter de s'affranchir du monopole du dollar, soutenu de fait par une monnaie menacée de défaut de paiement en raison de l'énorme dette publique américaine, qui s'élève à 28.300 milliards de dollars (données ISPI du 7 février 2025).

Washington détenant l'un des arsenaux nucléaires les plus puissants au monde, aucun pays ne pourra jamais tenter de « s'emparer » des lingots d'or stockés à Fort Knox ou des actifs gouvernementaux, comme l'a fait la TROIKA (le clan des créanciers composé de la Commission européenne, de la BCE et Le FMI ) pour imposer à la Grèce une réforme sociale étouffante et punitive en 2012, qui a été dévoilée pour « seulement » 160 milliards d'euros (soit environ 175 milliards de dollars).

Aujourd'hui, nous nous contenterons de photographier les événements de ces derniers mois et ceux qui sont sur le point de se produire dans les prochains mois, à partir d'un résumé synoptique.

·        Après l'introduction des taxes, l'Allemagne évalue le retrait de la réserve nationale d'or du coffre-fort américain en février 2025, en réponse à l'augmentation des droits de douane américains sur les métaux, la Chine a procédé au quatrième achat mensuel massif consécutif d'or.

·        En Chine et en Russie, les lingots d'or disponibles à la vente s'épuisent en raison de la forte demande des investisseurs/épargnants.

•    La chasse russe pour protéger l'épargne pousse les achats d'or à des niveaux records.

•    En octobre 2024, l'alliance économique des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et d'autres nouveaux partenaires) a discuté de l'hypothèse d'une monnaie unique garantie par l'or.

Par souci de concision et de commodité, nous publions des extraits d'articles financiers publiés sur ces sujets par des journaux, des agences de presse ou des magazines spécialisés.

Selon la publication, l'initiative émane de représentants de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), qui devrait diriger le nouveau gouvernement allemand après les élections de février 2025. Certains responsables politiques du parti, dont l'ancien ministre Marco Wanderwitz et le député européen Markus Ferber, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les États-Unis, sous Trump, ne constituent plus un allié stable. Wanderwitz, qui s'était auparavant prononcé en faveur de contrôles réguliers de l'or allemand à New York, soutient désormais l'idée de son retour complet en Allemagne. Ferber, quant à lui, insiste sur la nécessité de contrôles personnels par des représentants de la Bundesbank afin de garantir la sécurité des réserves.

REUTERS – La banque centrale chinoise augmente ses réserves d'or pour le quatrième mois consécutif en février

Les réserves d'or de la Chine ont atteint 73,61 millions d'onces troy fines fin février, contre 73,45 millions fin janvier, la banque centrale ayant continué d'acheter du métal précieux pour le quatrième mois consécutif.

Les réserves d'or de la Chine étaient évaluées à 208,64 milliards de dollars fin février, contre 206,53 milliards de dollars fin janvier, selon les données de la banque centrale publiées vendredi.

« Les achats de la PBOC constituent un facteur important de soutien à l'or. La poursuite de ses achats en février pourrait donc contribuer à renforcer encore le cours de l'or », a déclaré Frank Watson, analyste de marché chez Kinesis Money.

Fabio G. C. Carisio

8 avril 2025