La Chine a le monopole de l'un des métaux les plus stratégiques de
la planète, et Washington est impatient de changer cela.
La domination mondiale à ce stade du jeu signifie le contrôle des
éléments des terres rares qui forment l'épine dorsale de la technologie
existante et l'avenir de la technologie, et tandis que tout le monde est occupé
à jouer à la guerre avec le pétrole et le gaz, Pékin est occupé à avoir le
monopole des métaux stratégiques les plus précieux.
Il y a 16 métaux au total qui forment les éléments des terres rares
stratégiquement critiques pour le monde - et la
Chine contrôle l'approvisionnement de chacun, car elle contrôle 96% de la
production.
L'un de ces métaux cruciaux est le
césium.
Il vaut jusqu'à deux fois le prix de l'or, once pour once, il n'y a
que trois mines en production dans le monde, et toutes sont contrôlées par la
Chine.
La seule question dans ce jeu est maintenant de savoir s'il y a une
chance pour l'Amérique du Nord est capable d’obtenir par elle-même son césium
pratique pour sortir d'un monopole chinois.
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| Production mondiale de terres rares |
Mais s'il n'y a que trois mines de césium dans le monde, le
potentiel réside donc dans de nouveaux approvisionnements. Sur cinq occurrences
de césium dans la province ontarienne du Canada, un explorateur canadien à
petite capitalisation appelé Power
Metals en détient
100% (West Joe, Tot Lake et Marko).
La société a découvert les pegmatites à West
Joe Dyke en août 2018, croisant une minéralisation de césium à haute teneur
dans six trous de forage alors qu'elle visait plutôt le lithium.
Ainsi, l'accent n'est plus mis sur ce qui a été perdu pour la
Chine, mais sur la promesse d'un nouveau césium critique nord-américain.
Quel est exactement le niveau stratégique du césium ?
Le césium est extrêmement rare dans le monde. En
mai 2018, le Département de l'intérieur des États-Unis a inclus le lithium,
le césium et le tantale sur sa liste de minéraux critiques.
La guerre technologique suprême de domination mondiale ne peut être
gagnée sans ces métaux, donc celui qui les contrôle aura le dessus.
Le césium est décrit par l'Institut allemand des métaux
stratégiques (ISE) comme «le plus électropositif de tous
les éléments stables du tableau périodique» et le plus lourd des
métaux stables. Le césium est «extrêmement pyrophorique, s'enflamme
spontanément au contact de l'air et explose violemment dans l'eau ou la glace à
toute température supérieure à -116 ° C».
Les laboratoires utilisent des composés du césium pour la chimie
organique stratégique, y compris dans les rayonnements X pour les traitements
contre le cancer.
La liste des applications commerciales et industrielles est longue
et variée, des promoteurs de catalyseurs, amplificateurs en verre et composants
de cellules photoélectriques, aux cristaux dans les compteurs à scintillation
et aux getters dans les tubes à vide.
Une grande partie de la demande de césium provient également de l'industrie
du pétrole et du gaz, qui utilise des saumures de formiate de césium dans
les fluides de forage pour empêcher les éruptions dans les puits à haute
température et surpressurisés.
En termes de domination mondiale, le «standard césium» est la clé.
Il s'agit de la norme par laquelle les horloges atomiques précises disponibles
dans le commerce mesurent le temps, et elle est vitale pour l'infrastructure de
transmission de données des réseaux mobiles, du GPS et d'Internet.
Cela signifie qu'il a également de sérieuses applications de défense,
notamment dans les détecteurs infrarouges, l'optique, les lunettes de vision
nocturne et bien plus encore.
À des niveaux de pureté élevés, en utilisant le prix 2018 du césium
métal pur à 99,98%, il vaut environ 79 $ par gramme - deux fois le prix d'un gramme d'or, selon le géologue
de renom Mickey Fulp. La plupart des utilisations nécessitent du césium pur
à 98%,
qui était fixé à environ 39 $ pour 25 grammes en 2018. Sinon, il est
difficile d'obtenir un prix du marché mondial sur le césium car il n'y a pas de
commerce de ce métal stratégique.
Mais imaginez que la Chine puisse affamer les fabricants de quelque
chose comme le césium, ce qui perturberait gravement l'industrie américaine et
entraverait le développement d'équipements militaires critiques. C’est
exactement la raison pour laquelle ce métal rare a été omis des listes
tarifaires de Washington dans les deux sens de la guerre commerciale.
Mais le Dr Julie Selway, un géologue clé pour la Commission
géologique de l'Ontario pendant le boom du tantale du début des années 2000, et
maintenant vice-président de l'exploration pour Power
Metals, dit que les trois propriétés que la société est en train de forer
devraient avoir des découvertes similaires comme étant aussi stratégiquement
importantes que la mine Sinclair en Australie.
"Ils expédient leur ressource, qui, selon eux, est
supérieure à 10% d'oxyde de césium, et la nôtre en contient entre 12% et 14%
d'oxyde de césium", a déclaré Selway à Oilprice.com, l'un des experts
les plus renommés au monde sur les pegmatites.
Power
Metals a recoupé une minéralisation de césium (Cs) dans 6 trous de forage
sur West Joe Dyke, avec des intervalles de Li et Ta «exceptionnellement
élevés». Ils ont également trouvé de la minéralisation en Cs dans les carottes
de forage dans la première nouvelle digue sous la digue principale, ainsi que
dans les carottes de forage dans la digue du Nord-Est.
Quelle est l’étendue du contrôle de la Chine?
La Chine domine les terres rares depuis les années 1990 avec une
puissance dans ce secteur qui rivalise avec l'OPEP pour le pétrole - même si
elle ne fait pas les gros titres comme le fait le pétrole et le gaz.
En 2010, la Chine a réduit ses exportations, provoquant de fortes
hausses de prix dans le monde entier en raison de la nature critique de ces
métaux pour l'industrie technologique.
Cela a réveillé Washington de son sommeil, mais seulement
légèrement.
Selon le Wall Street Journal, la décision
suivante de Pékin a été de manipuler le marché afin que les éléments des terres
rares (RRE) soient moins chers en Chine qu’à l’extérieur du pays. Cela a incité
certains grands fabricants et industries technologiques à s'installer en Chine,
où ils pouvaient s'approvisionner à moindre coût.
Dans le monde entier, seules trois mines de pegmatite peuvent
produire du césium: l'une est la mine Tanco au Manitoba, la seconde est la mine
Bitika au Zimbabwe et la troisième est la mine Sinclair en Australie.
Quelle place occupe la Chine dans ce tableau? Elle les contrôle toutes,
au-delà de ses propres frontières, avec peu de joueurs comme Power Metals
et son site à trois jeux Cesium qui pourraient défier ce contrôle total.
Cependant, l’émergence de Washington de son sommeil de césium a été
de courte durée.
Selon Fulp, s'adressant à Kitco, une société américaine a
essentiellement vendu son contrôle du césium à Sinomine Resources de
Chine l'été dernier - même après que les États-Unis aient placé le métal sur la
liste critique. Avant cet accord de juin 2019, la production de césium était en
grande partie contrôlée par Cabot Corporation de Boston, qui était propriétaire de la
mine Tanco au Manitoba, mais qui a également des activités en Chine. Cette mine
a été fermée en 2015, la demande provenant des stocks étant satisfaite.
Aujourd'hui, Tanco et Bitiki ne produisent plus, mais Sinomine
Resources Group détient tous les stocks de minerai de césium.
Cela signifie que ce terrain de jeu n'est pas seulement de
proportions stratégiques, mais il est verrouillé.
La seule entreprise de la
chaîne d'approvisionnement en césium en ce moment est la Chine, et
l'une des seules sociétés pour des approvisionnements commerciaux potentiels en
césium en Amérique du Nord est Canadian Junior Power Metals, qui espère
prouver qu'elle se trouve sur le quatrième gisement minier du monde du métal
critique.
C'est pourquoi, enfin, en décembre 2019, les États-Unis et le
Canada ont convenu d'une stratégie
pour réduire le besoin de métaux des terres rares extraits ou contrôlés par la
Chine.
D'autres sociétés bousculent la domination chinoise des
terres rares:
Teck Resources (NYSE: TECK, TSX: TECK)
Teck pourrait être l'un des mineurs les plus diversifiés du marché,
avec un large portefeuille d'actifs en cuivre, zinc, énergie, or, argent et
molybdène. Son flux de trésorerie disponible et ses perspectives de volatilité
plus faibles pour les métaux de base, combinés à une percée potentielle dans la
guerre commerciale, pourraient faire grimper le titre au deuxième semestre de
cette année.
Le cours de l'action de Teck s'est stabilisé l'an dernier et de
nombreuses banques d'investissement considèrent désormais le titre comme
sous-évalué. Les bas prix du brut canadien et les prix décevants des métaux de
base ont pesé sur les bénéfices du quatrième trimestre.
Malgré ses difficultés, cependant, Teck Resources a récemment reçu
une note d'investissement favorable de la part de Fitch et Moody’s et
bénéficiera probablement de son score amélioré. «Le fait d'avoir une cote de
solvabilité est très important pour nous et confirme la solide situation
financière de l'entreprise», a déclaré Don Lindsay, président et chef de la
direction. «Nous sommes très heureux de recevoir cette deuxième amélioration de
la cote de crédit.»
Turquoise Hill Resources (NYSE: TRQ, TSX: TRQ)
Turquoise est une société canadienne d'exploration et de mise en
valeur minière à moyenne capitalisation dont le siège social est situé à
Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle se concentre sur la côte du Pacifique
où elle est en train de développer plusieurs grandes mines.
La société exploite un ensemble diversifié de métaux / minéraux,
notamment du charbon, de l'or, du cuivre, du molybdène, de l'argent, du
rhénium, de l'uranium, du plomb et du zinc. L'une des forces de Turquoise hill
est sa bonne relation avec le géant minier Rio Tinto.
Turquoise a vu son cours de bourse languir l'année dernière, et le
développement réussi de son projet de classe mondiale Oyu Tolgoi en Mongolie
est de la plus haute importance pour l'avenir de ce mineur.
Pretium Resources (NYSE: PVG, TSX: PVG)
Cette impressionnante entreprise canadienne est engagée dans
l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés de ressources en
métaux précieux dans les Amériques. Pretium a un portefeuille impressionnant et
si vous pouvez attraper le stock alors que le prix est correct, il pourrait y
avoir une énorme opportunité de hausse. De plus, les activités de construction
et d'ingénierie sur son site de pointe continuent de progresser et la
production commerciale est prévue pour cette année.
Avec la variété des actifs de Pretium, ce géant minier est une
figure clé dans le domaine des ressources du Canada. Les investisseurs savent
une bonne chose quand ils la voient et ont certainement pris note de la volonté
ambitieuse et prospective de cette société.
Magna International (NYSE: MGA, TSX: MG)
Basée à Aurora, en Ontario, Magna est un fournisseur mondial
d'automobiles audacieux et innovant - et résolument tourné vers l'avenir
évident - le transport propre. Un grand catalyseur est son développement d'un
véhicule électrique / hydrogène combiné - un EV à autonomie étendue (FCREEV). Elle
ne va pas les produire (pour le moment du moins), mais prévoit d'utiliser le
modèle pour montrer ses prouesses d'ingénierie et de conception et produire des
éléments de la transmission électrique et de la fabrication en sous-traitance.
Il s'agit d'un rapport perspicace, avant-gardiste et intelligent pour les
actionnaires.
Agnico
Eagle Mines Ltd (NYSE: AEM, TSX: AEM)
Producteur d'or canadien, Agnico Eagle Mines est une entreprise
particulièrement intéressante pour les investisseurs. Pourquoi? Entre 1991 et
2010, la société a versé des dividendes chaque année. Présente au Québec, au
Mexique et en Finlande, la société exerce également des activités d'exploration
en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis.
Alors qu'Agnico se concentre principalement sur l'or, elle a fait
cette liste car c'est un excellent exemple de durabilité et de conscience
environnementale, et cela signifie que tout dans un monde s'éloigne rapidement
de l'exploitation minière traditionnelle.
Par Charles Kennedy
Global Research, February 14, 2020
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Hannibal GENSERIC
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